Conseil en gestion de patrimoine indépendant pour construire votre avenir financier
Peu importe la taille de votre portefeuille, nous vous aidons à bâtir votre patrimoine
Nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale durable, alignée avec vos objectifs et votre réalité économique. Sans fausses promesses, sans biais commerciaux : notre valeur, c’est la qualité du conseil.
Accompagnement annuel dès 65€/mois
Une expertise en conseil et en accompagnement sans vendre de produit financier
Contrairement à 95 % des gestionnaires du marché, nous ne vendons pas de produits financiers et il n’y a pas de commissions cachées dans nos services.
Nos conseils sont 100 % objectifs, uniquement basés sur vos besoins et vos intérêts. Nous avons 4 types de forfaits différents qui s’adaptent à tous vos besoins.
Notre méthode d’accompagnement clair et simple en 4 étapes majeures !
On se rencontre, on vous écoute, et on dresse un bilan de votre situation. À partir de là, nous effectuons nos recommandations basées sur vos objectifs.
Découverte
Comprendre votre situation et vos objectifs, grâce à votre analyse patrimoniale.
Stratégie
Construire ensemble un plan d’action personnalisé et cohérent avec votre profil.
Mise en oeuvre
Sélectionner et mettre en place les bons outils (financiers, immobiliers et juridiques).
Suivi, ajustements et optimisations
Ajuster la stratégie dans le temps, en fonction de l’évolution de vos projets et du marché.
Ils parlent de nous
Des médias reconnus relaient notre approche
de la gestion du patrimoine.
🎥 6 minutes pour comprendre notre ADN
Découvrez notre vision et notre manière d'accompagner nos clients, en vidéo !
Qui sont nos clients ?
Vous êtes salariés et particuliers
Que vous disposiez d’un patrimoine modeste ou plus conséquent, vous avez surtout une attente commune : reprendre la main sur votre avenir financier.
Vous recherchez un accompagnement clair, personnalisé et transparent pour construire, optimiser ou transmettre votre patrimoine, sans jargon ni solutions intéressées.
Chez Patriq, nous simplifions la gestion patrimoniale afin de la rendre compréhensible, utile et accessible, pour que vous puissiez décider en toute confiance.
Vous êtes chefs d’entreprise et employeurs
Vous êtes une entreprise soucieuse du bien-être et de l’engagement de vos collaborateurs.
En proposant un accompagnement patrimonial à vos salariés, vous leur permettez de mieux comprendre leurs finances personnelles, d’anticiper l’avenir et de prendre des décisions éclairées à chaque étape de leur vie.
Nos solutions s’intègrent simplement dans votre démarche RH et RSE, avec un accompagnement pédagogique, indépendant et concret, au service de la sérénité financière de vos équipes.
Investissement immobilier :
un accompagnement de A à Z
Et si votre projet immobilier devenait enfin simple, rentable et maîtrisé ?
De la définition de votre stratégie jusqu’à l’acquisition du bien, nous vous accompagnons de A à Z, en toute indépendance. Découvrez les projets immobiliers réalisés avec nos clients.
