Choisir ma formule Patriq
Nestor
GratuitPour ceux qui débutent ou qui cherchent des conseils de base sans frais
Niles
60€/mois (abonnement de 1 an)Un service annuel abordable pour des conseils plus approfondis et un suivi régulier
Contenus informatifs, outils de gestion digitaux et accompagnement personnalisé.
- Accès aux fiches pratiques et techniques
- Accès aux articles premium : Nous publions régulièrement des articles de fond sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la gestion de patrimoine
- Accès aux partenaires et annonces
- Accès à nos outils de gestion digitaux : MoneyPitch, Immodata et Legitbee
- Étude simplifiée de votre situation patrimoniale
- Rendez-vous visio annuel avec un conseiller en gestion de patrimoine (CGP)
Cecil
100€/mois (abonnement de 1 an)Pour ceux qui souhaitent une gestion plus intensive et personnalisée de leur patrimoine
Contenus informatifs, outils de gestion digitaux et accompagnement personnalisé et récurrent.
- Accès aux fiches pratiques et techniques
- Accès aux articles premium : Nous publions régulièrement des articles de fond sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la gestion de patrimoine
- Accès aux partenaires et annonces
- Accès à nos outils de gestion digitaux : MoneyPitch, Immodata et Legitbee
- Bilan patrimonial complet, bilan de prévoyance et protection sociale
- 2 à 3 Rendez-vous annuel avec un conseiller en gestion de patrimoine (CGP)
Alfred
Offre BusinessDes services sur mesure en fonction de vos besoins hautement spécifiques
Chaque situation est unique. Nous proposons donc une offre sur mesure, adaptée précisément à vos besoins. Entreprise ou particulier, notre expertise et notre flexibilité nous permettent de créer des solutions personnalisées qui répondent à toutes vos exigences.
- Accès à tous nos services
- Analyse approfondie de vos besoins
- Accompagnement continu
Offre disponible uniquement sur devis. Contactez-nous pour discuter de vos besoins et obtenir une proposition personnalisée.
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Formules
Si vous êtes entrepreneurs et que vous souhaitez bénéficier des conseils de Patriq pour vous et votre société, la solution Alfred est la plus adaptée / adéquat. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact.
Pour prendre rendez-vous avec Patriq, vous pouvez souscrire à notre offre Cecil et Alfred, ou nous contacter via ce formulaire.
Vous pouvez faire une demande pour un nouvel entretien auprès de votre conseiller, nous vous ferons parvenir une proposition d’accompagnement pour la suite.
Nous vous rappelons que vous avez signé un engagement d’un an. Vous pouvez cependant résilier votre abonnement à tout moment. En revanche, comme le mentionnent les conditions générales de vente, vous ne pourrez être remboursé(e).
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre tableau comparatif des offres, vous pouvez être aussi demander à être rappelé via notre formulaire de contact.
Vous pouvez tout à fait évoluer dans nos formules en passant de l’offre Nestor à Niles, Cecil ou Alfred. N’hésitez pas à nous faire une demande dans votre espace, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Questions pratiques
Une fois votre abonnement Patriq résilié, vous n’avez plus accès à votre espace MoneyPitch.
Vous pouvez conserver votre espace membre Legitbee en résiliant votre abonnement Patriq. Nous vous invitons à vous rapprocher de Legitbee, pour connaître leurs tarifs et modalités d’abonnement.
Contactez directement Patriq, il saura vous guider.
Patriq vous accompagne en structurant la cession, et en vous aidant à prendre les meilleures décisions en fonction de vos objectifs.
Peu importe votre situation familiale, il peut toujours être intéressant de savoir ce qu’il se passe lorsqu’on ferme les yeux afin de s’assurer du respect de vos volontés. Pour plus de renseignements, contactez votre expert Patriq.
Nous vous proposons de commencer par effectuer une étude patrimoniale, vous pouvez en faire la demande auprès de votre conseiller.
Il est important de vous poser les bonnes questions et de ne pas prendre de décisions précipitées.
Faites appel à votre conseiller Patriq afin qu’il puisse vous guider dans votre réflexion et vos démarches.