Mission principale
Notre mission principale est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, en tenant compte de toutes les particularités que cela implique. Les relations, le conseil et l’accompagnement que nous offrons sont transparents, bienveillants et accessibles. Nous vous garantissons une expertise personnalisée et sur mesure, grâce à nos connaissances et à celles des professionnels labellisés, selon vos besoins et projets.
Synthèse de votre situation actuelle
Nous réalisons une étude patrimoniale en observant et prenant en compte votre situation familiale, votre patrimoine existant, vos objectifs et vos projets.
Une analyse de l'existant
Nous synthétisons votre patrimoine autour de ratios essentiels: vos actifs, votre taux d’imposition, votre transmission déjà mise en place, ou non, la performance réelle de vos placements actuels, le coût de gestion de vos actifs existants…
Une optimisation de votre situation avec notre expertise
Nous ressortons les problématiques actuelles et à venir au niveau juridique, civil, fiscal, humain et sociétal et nous vous proposons plusieurs solutions alternatives sur mesure et en accord avec vos objectifs et projets
Une présentation et validation de votre projet
Nous vous restituons votre étude patrimoniale et ajustons cette dernière au regard des éléments apportés et de nos échanges, qui nous permettra de valider ensemble votre stratégie pour vous et votre famille.
Une application des recommandations retenues et un suivi personnalisé
Nous assurons dans le temps la mise en place et le suivi des solutions, et prévoyons des échanges réguliers afin de vérifier le développement de votre stratégie et de vos projets en adéquation avec vos objectifs et votre situation
